全球股市风险外溢，欧美股市下跌对于港股影响显著，A股情绪同样受到冲击，加上近期金融领域监管强化，上市公司股权质押平仓风险加剧，信托去杠杆进行中，市场波动显著增大，存量资金继续选择基本面安全，相对估值偏低的银行作为防御对象，这一行为也导致证券交易市场热点风格继续失衡，大盘股被当成小盘股炒，小票流动性匮乏情况日趋严重。我们估计节前市场会延续这样的风格，权重指数方面企稳反弹，中小创指数弱势震荡，市场情绪还是一个缓慢修复的过程。

  上周煤炭、有色、钢铁等周期价值股的行业龙头纷纷大涨，我们估计资金配置行为基本结束了，随后就是游资大户等借机炒作，从周一炒作线索看，其实是一些商品期货价格弹性大，行业中游的个股有所表现，周期股中的大块头有滞涨迹象。消费股方面，白酒、家电、汽车、医药等短期再现颓势，龙头个股的抛压逐渐加大。目前看，两股资金力量消耗还在继续，陆港通南向北资金进出规模较大，融资客追涨杀跌现象较为突出，这种消耗对于指数也都形成拉锯，短期内市场交投也会逐渐趋于清淡，观望情绪逐渐加大。

  市场风险主要在垃圾股、绩差股以及股权质押平仓风险加大的一些中小市值个股方面，市场上绝大多数个股主要还是因为缺乏资金关注而沦为散户行情，而在长时间资金跷跷板过程中，一些细分行业优秀龙头公司股票价格和估值水平也回归到均值下方，具备了长期投资价值，虽然市场情节还是低配中小盘个股，但这并不是绝对的，真正的好行业好公司依然会得到资金的超配，这要求我们睁大眼睛，自下而上仔细跟踪观察。

  （一）公告点评：创业软件（300451）2017年净利润同比增长159% 拟10转10派1元

  1、公司专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主体业务分为医疗卫生信息化应用软件、基于信息技术的系统集成业务和IT运维服务，其中，医疗行业占领公司半壁江山。企业具有一支由医疗卫生行业专家领衔，众多相关专业方面技术人员组成的团队，具有强大的研发技术能力和丰富的项目实施经验。目前公司医疗卫生信息化产品品种类型较为完备，拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列新产品，涉及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社会保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。截至目前，公司累计用户达6000多家，这中间还包括国内着名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。随公司完成对博泰服务的资源整合，公司在金融自助设备和医疗产业的技术运维服务领域实现进一步拓展，IT运维服务慢慢的变成了公司业务的重要组成部分。

  2、2017年公司基于大数据的区域卫生平台、临床科研和诊断平台产品研发已进入成熟期，公司大数据产品获得了突破，进入了产业化市场推广的重要阶段。公司围绕大数据、智慧医疗（城市级）、健康大数据产品开展了积极的产业布局，已分别与华为、网易、荣之联、浙江大学等在大数据、智慧医疗、健康数据产业方面有显着优势的单位达成了合作并签署了有关协议，通过强强联合、资源整合，公司的大数据、AI应用战略部署不断落地，日益清晰，助力大数据应用产品成为公司未来业绩新的增长点。公司坚持以技术驱动核心竞争力的运营思路，积极关注新医改的发展机遇，适应市场需求，着力针对新产品的开发和老产品的升级换代加大研发投入，提升公司整体竞争力，所有项目都按计划要求完成，取得了良好效果，2017年度公司发生的研发费用11,572.52万元，同比增长36.90%。

  3、2017年公司实现营业收入115,295.29万元，同比增长110.15%，实现总利润20,064.07万元，比上年同期增长171.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16,324.42万元，比上年同期增长159.10%；基本每股盈利0.70元/股。公司2017年度利润分配预案为：以242,801,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司同时披露2018年一季度业绩预告，预计2018年第一季度盈利4,000万元至4,500万元，同比增长92.77%至116.86%。

  4、简单估算，目前股价对应2018年动态市盈率约为25倍，估值相对合理。

  （二）公告点评：隆基股份（601012）签订10.23亿美元多晶硅采购合同

  事件描述：隆基股份(601012)2月5日晚公告，为保证公司原材料多晶硅的稳定供应，公司及下属子公司银川隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基与OCI及其子公司OCIM签订三年期多晶硅料采购合同，2018年3月至2021年2月合计采购数量64638吨，预估总金额为10.23亿美元左右，占公司2016年度经营业总成本50%以上，为重大采购合同。OCI为全球主要的多晶硅供应商之一。

  2、OCI为全球主要的多晶硅供应商之一，截至2016年末，OCI资产总额6.25万亿韩元，资产净额3.27万亿韩元，2016年度实现营业收入2.74万亿韩元，净利润0.22万亿韩元；截至2016财年末，OCIM资产总额8.16亿马来西亚吉林特，资产净额3-38.89亿马来西亚吉林特，2016财年实现营业收入5.41亿马来西亚吉林特，净利润0.24亿马来西亚吉林特。（OCIM2016财年为2016年4月1日至2017年3月31日）交易对方为公司及其控股子公司多晶硅料的重要供应商之一，与公司成立了良好的业务往来。

  3、本合同为三年期日常经营采购合同，根据合同约定采购数量和预估价格测算，预估合同金额 10.23 亿美元左右（国际采购价格，不含税。本测算不构成价格或业绩承诺），占公司 2016 年度经审计营业总成本的 50%以上，为重大采购合同。本合同的签订符合公司未来经营规划，有利于保障公司多晶硅原材料的稳定供应，不会对公司业绩造成直接影响。公司主体业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。

  事件：安凯客车5日公告，公司近日与沙特最大的运输公司哈菲尔运输公司签署了销售合同，约定价格3324.8万美元，约合人民币2.09亿元。

  1，公司近日与沙特最大的运输公司哈菲尔运输公司签署了销售合同，约定价格3324.8万美元，约合人民币2.09亿元，合同金额约占公司2016年度营收的4.39%。合同约定5月25日前交付完毕。

  2，2016年，安凯客车连续第七年实现客车销量过万，合计销售各类客车10,131辆，同比增长1.14%；累计实现出售的收益47.57亿元，同比增长18.28%；实现归属于母企业所有者的净利润5,135万元，同比增长27.61%。客车市场结构出现重大调整。公交客车市场占有率逐步提升，座位客车份额逐步缩小；中型客车市场占有率上升，轻型客车市场占有率下降。新能源客车仍是市场销量的重要支撑，公交仍将是新能源客车主战场，团体通勤、专用车等细分市场值得重视。春运、“黄金周”和黄标车淘汰等都将对公路和旅游客运注入增长动力。大中型公路客车低迷的趋势难有明显改善。校车市场在未来一定时期内将保持稳定发展。客车行业格局变化加剧。客车市场集中度进一步提升，客车前15家企业市场占有率逐步扩大，集中趋势还在加快。主流客车企业在各细分市场的竞争将进一步全面化、白热化。行业政策导向进一步明确。在国家新能源汽车产业政策影响下，客车新能源化将成为常态，新能源客车对传统客车的替代和客车企业的转型调整将形势明朗。在2016年底国家四部委关于调整新能源汽车政策终于落地。新的政策将通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立完整监督管理体系等措施，形成进一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机制。Hafil 运输公司成立于 1998 年，是 MOHAMMED YOUSUF NAGHIMOTORS 公司旗下的子公司。公司是沙特最大的运输公司，拥有 11000台客车，主要是做于朝觐以及校车的运输工作。

  3，本次合同金额约占公司 2016 年度经审计的营业收入的 4.39%，预计本合同将对公司 2018 年度出售的收益和总利润产生积极的影响，合同的履行有利于公司业绩的提升。

  事件：敦煌种业2月5日晚，公告，拟投资8000万元建设戈壁农业产业园，项目占地面积960亩，计划2年分两期建设完成。

  1、项目一期项目主要完成园区规划设计、施工图设计编制及审查和招投标等各项前期准备工作，完成综合大楼、育苗工厂、100座蔬菜大棚建设及配套辅助工程的建设；二期完成80座蔬菜大棚及配套功能区包括交易大棚、分拣包装车间、冷库等建设。产业园主要是采用自营+出租出售的运营模式。预计2019年达产，达产后每年可实现出售的收益2520万元。其中，育苗工厂收入800万元，采摘观光收入100万元，大棚蔬菜收入1620万元，每年总成本和费用约为2073万元，达产后年平均可获得利润为447万元，投资回报期为10年。

  2、公司目前主要是做各类农作物种子的繁育、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱、啤酒花制品的加工、销售以及棉花及其副产品的收购、加工、仓储、贸易。2016年种子产业营业收入占公司总收入64.45%；食品产业营业收入占总收入 25.69%；棉花产业及其他营业收入占总收入9.87%。种子产业，报告期主要仍以代繁制种和自有知识产权品种经营相结合，由于自有知识产权品种数量少、区域小、代繁制种业务仍在种子产业占有较大比重；食品产业，脱水菜、番茄粉、番茄酱产品主要以出口为主，啤酒花制品主要供应国内啤酒企业，油脂业务已于2015年全面停止收购加工，2016年已完全退出油脂产业；棉花产业，因区域内棉花资源严重萎缩，报告期收购加工业务也已全面停止，目前仅开展国储棉代储业务、探索转型发展包括皮棉、棉籽在内的农、副产品仓储贸易。公司所处种子行业尤其是玉米杂交种受国家取消玉米临储以及调减“镰刀湾”玉米培养种植面积政策影响，导致商品玉米价格持续下跌，加之2015年国内玉米杂交种库存高企，种子市场启动缓慢，销售全面下降。食品加工业务产能扩大，产品销售稳中有升。

  3、产业园项目属于农业种植项目，存在投资大、见效慢、投资回收期长的特点。项目属于甘肃省和地方政府的主推项目，可享受诸多优惠政策。

  （五）公告点评：天科股份（600378）拟发行股份并支付现金收购13家公司股权

  事件：天科股份(600378)周一晚披露重组预案，公司拟向第一大股东中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权。

  1、本次交易整体方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金，具体包括：1）发行股份及支付现金购买资产；2）发行股份募集配套资金。本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的13家公司股权。本次交易标的资产基于预估值的交易价格约632,705.44万元，其中现金支付50,000.00万元，以11.14 元/股的发行价格测算，初步计算的本次购买资产发行股份数量约为523,074,901股，均向中国昊华发行。这次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但这次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，发行股份募集配套资金成功与否不影响这次发行股份及支付现金购买资产的实施。

  2、本次交易前，上市企业主要基于自主开发技术，为化工工程、石油化学工业工程等工程建设项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、工程设计、工程总承包等全过程的综合服务业务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发与生产销售业务。本次交易完成后，上市公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务，抗风险能力明显提升，未来市场空间广阔，且上市公司经过长期积累已具备较强的化工工程咨询、设计及总承包业务能力，通过收购化工其他细致划分领域研发优势出众的企业，将现有工程相关业务能力与标的资产化工技术相结合，形成经营性协同效应，资源效益将得到放大。

  此外，上市公司将形成军民品布局合理、协同发展的产业体系。同时，上市公司将扩大资产规模，提升融资效率、盈利能力及综合竞争力。本次交易将有利于上市公司实现客户多元化、收入来源多元化，有利于改善上市公司纯收入能力，为上市公司的长远发展提供保障。

  3、本次交易后，对上市公司财务数据及盈利能力将产生积极的影响。本次交易完成前，上市公司2015年、2016年及2017年 1 -9月的营业收入分别是47,360.96万元、39,154.48万元及32,445.28万元，归属于母公司净利润分别为4,321.31万元、2,711.12万元及2,728.89万元。本次交易完成后，上市公司资产规模将逐步扩大，行业地位将逐步提升，财务情况将得到一定的改善，持续盈利能力将得到增强。

  4、避免了同业竞争。本次交易完成后，中国昊华将成为上市公司控制股权的人，中国化工仍为上市公司实际控制人。上市公司的主营业务将新增氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。本次交易完成后，上市公司与控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业之间不存在同业竞争。

  1、根据公告，基于对公司未来业绩持续、加快速度进行发展以及申万秋先生本人对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，公司控制股权的人、实际控制人申万秋先生倡议：海兰信及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：海兰信；股票代码： 300065）。申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡公司员工在 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 23 日期间净买入的公司股票，其在 12 个月后仍持有的公司股票在市场上买卖的金额低于增持期间股票买入均价，且连续持有 12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金对亏损部分予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。

  2、公司聚焦“海洋”，致力于成为全世界智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者，形成了智能航海业务体系与智慧海洋业务体系。其中智能航海业务包括智慧桥·综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）、船舶操舵仪（SCS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、罗经（GYRO）、船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程监控管理系统（VMS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）、船舶综合机舱监控报警系统等；智慧海洋业务包括智能雷达监控系统、溢油探测雷达、海浪探测雷达、物理海洋仪器设施、海洋物探仪器设施、海洋测绘仪器设施、水下工程仪器设施、无人智能监测平台等。公司全部的产品同时面向军、政府公务体系（警）、民领域，2004年始公司成为海军指定供应商，拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。2015年中国上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会国防军工板块名单，公司是此次入选国防军工板块的16家民营上市公司之一。公司一直是中国海警、海事、救捞、渔政的供应商，为该类客户提供综合导航系统和基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务。在民用领域，公司服务于远洋运输、海洋工程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域，为客户提供综合导航、海洋信息、监控管理等产品及服务。公司“海事+海洋”的综合对海业务模式，将为客户提供船舶通导智能化系统解决方案、岸基监控和船载/舰载对海监控管理服务的同时，构建起“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”相结合的“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和利用、海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息。受益于2017年度公司经营状况良好，海洋业务贡献提升明显，随公司近海雷达监控网的推广应用形成示范效应和持续的市场开拓，公司经营业绩明显增长。公司预计2017年年报纯利润是9100万元至1.16亿元，增长幅度为11%至41%，基本每股盈利0.25元至0.32元。

  1、公司目前主体业务涉及重卡、专用汽车及汽车零部件的生产、研发与销售。公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业，散装水泥运输车占全国市场50%以上的份额，散装水泥车的产销量连续多年名列全国第一，混凝土搅拌车替代进口产品，产销占全国第一位。企业具有国家级企业技术中心和国家博士后科研工作站，与清华大学、吉林大学和合肥工业大学等高等院校保持着长期的产学研合作，与日本、德国和美国等多家国际有名的公司进行长期技术合作。

  2、华菱星马控股股东正与恒天集团磋商附生效条件的股份转让协议。若本次股份转让完成后，恒天集团将持有华菱星马8468.09万股股份，占华菱星马总股本的15.24%，为华菱星马控股股东。恒天集团是由国务院国资委监管的国有独资大型企业集团，是国务院国资委规范董事会运作试点单位之一。

  3、华菱星马一月份汽车销量大增。华菱星马5日晚间公告，公司2018年1月份中重卡（含非完整车辆）销售991辆，同比增长22.04%；专用车上装销售547辆，同比增长79.93%。

  事件描述：本次重组公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买中海沃邦48.88%的股权，进而控制中海沃邦50.36%的股权。本次重组包括两部分交易：（一）支付现金购买中海沃邦27.20%股权；（二）发行股份并募集配套资金购买中海沃邦21.68%的股权。

  1、本次交易前，公司是一家以园艺用品的研发、生产和销售为主，兼顾园艺设计、工程施工和绿化养护等业务的综合服务提供商。近年来，面对国内外市场环境的严峻形势，市场竞争加剧等不利影响，公司主营业务及产品毛利率有所下降。本次交易后，上市公司将控制中海沃邦50.36%股权，公司主营业务将增加天然气的勘探、开采与销售，届时将形成天然气、园林用品双主营的业务格局。天然气行业与园林用品行业关联度较低，多元化的业务体系能够有效减小单一风险因素对公司业务发展的影响。

  2、随着我国经济持续平稳发展，工业化和城镇化进程加快，能源需求将持续增长。我国能源消费以煤炭为主，石油、天然气及水电、核电、风电占据一定比例。据国家统计局数据，2015年，煤炭消费量占据能源消费总量的64%，石油消费量占据能源消费总量的18%，天然气消费量仅占据能源消费总量的6%。目前全球天然气消费比例平均水平为24%，我国能源消费结构中天然气比重远低于世界平均水平。从能源消费结构数据来看，天然气消费比重具有较大提升空间。我国天然气生产量与消费量逐年递增，与此同时，天然气消费量日益超过生产量， 且供需缺口逐渐扩大。根据国家统计局统计资料显示，2015年我国天然气生产量为1,346亿立方米，消费量为1,932亿立方米；2016年天然气生产量为1,369亿立方米，消费量约为2,058亿立方米。从产销量数据来看，国内天然气生产量满足不了国内天然气消费需求，处于供不应求的状态。

  3、标的公司中海沃邦所在的天然气行业前景广阔、政策支持力度大，具备较强的盈利能力，根据《备考审阅报告》，本次交易能够有效改善公司的经营状况，增强上市公司持续盈利能力。 同时，通过发挥上市公司的品牌效应、融资能力，能够有效增强中海沃邦的资本实力、提升品牌影响力，为中海沃邦的快速发展提供资本、人力资源、市场拓展等全方面的支持。 本次收购完成后，上市公司将走上持续健康发展的良性轨道，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现上市公司、股东、债权人、企业职工等利益相关方共赢的局面。

  4、以煤炭为主的能源消费结构对于我国的经济发展具有重要贡献，与此同时，也带来了许多负面效应，诸如环境污染，资源利用率低下等问题。相对于煤炭、石油而言，天然气是一种优质、高效、清洁的能源，加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，已成为我国能源消费结构优化的重要目标。在政策方针方面，国家陆续出台《天然气发展“十三五”规划》、《加快推进天然气利用的意见》等文件，支持鼓励我国天然气行业的发展。 我国能源消费以煤炭为主，石油、天然气及水电、核电、风电占据一定比例。据国家统计局数据，2016年，煤炭消费量占据能源消费总量的61.8%，石油消费量占据能源消费总量的19.0%，天然气消费量仅占据能源消费总量的6.2%。目前全球天然气消费比例平均水平约为24.1%，我国能源消费结构中天然气比重远低于世界平均水平。从能源消费结构数据来看，天然气消费比重具有较大提升空间。

  事件：先导智能（300450）6日早间公告，公司拟推限制性股票激励计划。

  1、公告显示，激励计划拟授予的限制性股票数量为200.25万股，占股本总额44,013.7075万股的0.46%。其中首次授予160.20万股，预留40.05万股。激励计划首次授予的激励对象总人数为218人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。授予价格为27.09元/股。，目前公司股价在50元左右，折价40%左右。

  2、上述股票分四期解除限售，解锁条件为：第一个解除限售期，以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于50%；第二个解除限售期，以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于100%；第三个解除限售期，以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于150%；第四个解除限售期，以2017年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于200%。

  3、公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。锂电池设备主要产品为全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机等，光伏自动化生产配套设备主要产品为自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式PECVD上/下料机、电池片自动串焊机等，薄膜电容器设备主要产品为自动卷绕机、高速分切机、喷金机等。公司在锂电池设备、光伏电池和组件以及薄膜电容器领域拥有国际及国内一线客户，公司的产品完全可以替代进口，满足国际及国内高端客户的需求。公司充分发挥成套设备开发优势，成功地将自动卷绕技术和高速分切技术等优势技术拓展到锂电池设备制造领域，研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、电极叠片机、组装机以及真空注液机等锂电池核心设备，同时带动电极涂布机、化成测试机等其他锂电池设备的发展，努力实现锂电池全流程设备的生产。报告期内，公司加强研发投入，不断向高端新能源装备领域发展。目前公司在高端锂电池生产设备、光伏配套生产设备及电容器生产设备领域均具有较成熟技术。行业空间较大的情况下，公司后续发展情况投资者可以适当关注。

  事件描述：2月3日，本公司于黑龙江省安达市人民政府在北京签订《安达市农业环保产业园项目合作框架性协议》，拟在安达市投资建设“黑龙江省安达市农业环保产业园”项目。

  依框架协议，双方本着友好合作、优势互补的原则，安达市人民政府同意本公司对市内农业秸秆、林业废弃物、畜禽粪污及农村污水、生活垃圾等生物质资源进行综合利用，以达到资源循环利用的目的，公司拟在安达市投建农业环保产业园项目。

  本次项目为公司独资建设，根据当地农地总量、畜禽养殖总量来设计，用地约500-600亩，总投资约8亿元。产业园主要产品为并网发电，供蒸汽、暖气，借空调冷源水，供高压空气，生物质焦油，生物炭复合肥，建筑用材，污水处理等。

  本公司专注于流体机械领域，近年政策推动下，公司逐渐以高端装备制造为龙头，布局农业绿色能源、军工市场，同时依托高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业务。本次合作协议的签订意味着公司农业环保产业园模式得到市场认可，项目实施将进一步推升公司在该领域综合竞争实力。

  （十一）公告点评：凯普生物（300639）拟投资设立广东凯普医疗健康管理公司

  1、凯普生物是国内领先的核酸分子诊断产品提供商，专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。经过十余年的发展，公司基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和应用国际通用的荧光PCR检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的系列产品，广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。同时，公司通过分子医学检验所的建设在国内全面铺设第三方医学服务网络，将公司业务向下游产业链扩展，实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式。核酸分子诊断是体外诊断行业中增长最快的子行业，现阶段，在分子诊断领域参与国内市场竞争的主要有罗氏、雅培、凯杰生物、亚能生物、凯普生物等企业。公司是国内推广使用核酸分子筛选、检测宫颈癌的先行者和推动者，HPV试剂盒占到了公司营收的80%。目前公司旗下有19家医检所，未来，分子医学检验服务将成为公司业务战略的另一个重要着力点，公司通过分子医学检验所的建设在国内全面铺设第三方医学服务网络，将公司业务向下游产业链扩展，实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式，改变公司收入结构单一的问题。

  2、为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，整合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务平台，公司拟投资设立广东 凯普医疗健康管理有限公司，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设项目、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。

  3、本次投资设立医疗健康管理公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要。公司投资设立凯普健康管理有限公司是为顺应国家建设健康中国的发 展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇。依托公司在妇幼健康领域多年的管理与服务经验，整合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务平台，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设、医疗卫生管理信息系统建设、 医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。上述业务与公司现有分子诊断试剂的研发、生产与销售及第三方医学检验业务不相冲突，可互相促进，协同发展。

  （十二）公告点评：恒邦股份（002237）5.9亿元投资建设稀贵金属综合回收利用项目

  事件：2月6日恒邦股份公告称，公司为综合回收中间物料中的铂、钯、硒、铋、锑、碲等有价金属，实现效益最大化，增强企业抗风险能力，拟投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目。公司于 2018 年 2 月 3 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案》。

  1、恒邦股份主要从事黄金采选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。黄金生产企业经过十年的快速发展期,目前遇到了可采矿山品位下降、矿石复杂性升高、原材料采购竞争日益激烈、综合生产成本逐渐升高、受产品价格波动影响较大等方面带来的挑战。进一步提高黄金矿产资源采、选、冶的综合回收率,对公司进行精细化管理,扩大原材料供应来源,继续提高环保标准与安全生产已经成为当下企业发展的重要目标。公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业,经过多年的研发和行业积累,公司的黄金生产工艺已达到世界先进水平，公司对工艺技术进行了充分的消化吸收,在处理多元素复杂金精矿方面公司已经建立了领先于国内同行业水平的技术优势。目前通过经验积累逐步摸索出的更佳原料配比、工艺流程中的物料循环和交叉利用、生产设备关键环节的技术突破,使得公司处理复杂型金精矿生产效率和回收率较大幅度地领先于同行业。

  2、项目主要情况：公司黄金冶炼的生产规模不断扩大，阳极泥产量也随之增加，而公司现有的阳极泥处理效果有待提高， 并想进一步回收中间物料中的硒、铋、锑、铂、钯等有价元素，为此公司需要对现有贵金属生产系统进行技术改造。公司为稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的投资主体，拟购置蒸晒焙烧系统、湿法处理设施等设备，改建焙烧蒸硒车间、湿法处理车间、金铂钯精炼车间等厂房，对供水、供电等系统进行改造。本项目预计总投资 5.9 亿元，各生产系统全部建成后可实现对金、银、铋、锑、碲、硒、钯、铂等金属的综合回收， 根据公司实际情况，拟首期投资 2.3 亿元用于扩大阳极泥处理量并建设锑、铋、碲、二氧化硒生产系统，实现小金属产品化，提升企业盈利能力。

  3、本项目的建设和技术改造是在原有提取金银的基础上，对中间物料中的铂、钯、硒、铋、锑、碲等有价金属，实现综合回收，同时也培育新的经济增长点，增强企业抗风险能力。本项目的实施将促进企业技术进步，提高竞争力。本项目拟采用的新技术具有扩产潜能大、生产周期短、占用资金少的优点，并解决了加料口外溢烟气的低空污染问题，将进一步提高公司技术水平， 增强企业的市场竞争力，打破了国外对阳极泥冶炼新技术与关建设备的垄断等。本项目的投资建设对公司今后业务发展及经营业绩有积极影响。

  事件：公司与珠海市华峰石化有限公司签订了EPC工程总承包合同，建设100万吨/年重油制烯烃、芳烃项目；合同总价为人民币10.6657亿元。

  1、公司主要业务包括：炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻压机组、板式换热器等装备的研发、设计、制造及产品检测、维检修服务，以及石油化工工程总承包。专注炼油、化工高端能源核心装备制造60余年，在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化、大型化设备零的突破，用优质的产品与服务为国内炼化企业的装备配套与技术更新做出了突出贡献，被誉为“中国石化机械的摇篮和脊梁”。

  2、本次珠海市华峰石化有限公司100万吨/年重油制烯烃、芳烃项目包括工程设计、设备材料采购、建安施工直至中间交接，并配合发包人完成联合试运行、装置性能考核等工作。合同总价价为人民币10.67亿元，占公司2016年度经审计营业收入的61.45%。

  3、兰石重装多种大型炼油化工设备产品市场占有率在 50%以上，主导产品四合一连续重整反应器、板焊式加氢反应器、快速锻造液压机组系列等均代表国内领先水平；近年来煤化工设备业务也增长迅猛，“兰石”品牌装备在国内知名度高；同时，兰石重装也取得了中国民用核安全设备制造许可证，未来有望在核电及新能源业务开拓新蓝海。

  4、公司收购瑞泽石化51%股权。瑞泽石化作为化工石化行业专业甲级设计院，主要从事石油业绩承诺期第一个年度：4100 万元；第二个年度5450万元；第三个年度7150万元。本次收购是兰石重装转型成为石化装备全过程综合性服务企业既定发展战略的最佳实现路径之一，也能够大大增强兰石重装石化装备业务的一体化服务能力。

  1、双良节能5日晚间公告，截至2018年2月1日，公司实控人缪双大先生增持公司股份计划已经实施完毕，在本次股份增持计划期间内，累计增持金额人民币2,992.478万元，累计增持公司股份7,372,722股，直接占公司已发行股份总数的0.455%。

  2、此前，缪双大先生计划自2018年1月31日起6个月内，增持公司股票，拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币1,000万元，并且不高于人民币3,000万元。

  3、上个交易日公司股价下跌。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  1、维科精华5日晚间公告，2月5日公司控制股权的人维科控股增持了公司股份33,100股，占公司总股本的0.0075%。

  2、本次增持后，维科控股及其一致行动人何承命先生共持有公司股份132,198,087股，占公司总股本的30%。

  3、上个交易日公司股价下跌。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  1、光莆股份5日晚间公告，公司控制股权的人、实际控制人林瑞梅于2018年2月2日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份60,200股，占总股本的0.052%。

  2、林瑞梅计划自2018年2月2日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持数量不低于200,000股（含本次已增持部分），增持股份数量不超过公司总股本的1%（含本次已增持部分）。

  3、上个交易日公司股票价格下跌。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  2、公司副总裁张海涛计划自2018年2月6日起6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不超过人民币3000万元。

  3、上个交易日公司股价下跌。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  2、公司控股股东张曦于2017年12月21日至2018年2月2日，通过其委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—兴运扶摇6号集合资金信托计划”及其全资控股的厦门麟真贸易有限公司在二级市场共增持公司股份21,500,718股，占公司总股本的5%。

  3、上个交易日公司股票价格持平。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  2、公司控制股权的人盈峰控股计划自2018年2月6日起12个月内增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%，不低于公司总股本的0.5%。

  3、上个交易日公司股票价格下跌。本次事件对股价影响正面，有助于股价反弹向上。

  联美控股（600167）拟以不低于2017年下半年利润的30%进行分配；

  中京电子（002579）、雅本化学（300261）、光华科技（002741）一季报大幅预增；

  云南城投、利德曼、盛洋科技、贵州百灵、建艺集团、盈峰环境、诺普信、龙津药业、三夫户外、濮耐股份、光莆股份、康德莱股东拟增持；