公司主要是做高端智能装备的研发、设计、生产和销售，按公司中长期发展规划，公司将以市场为导向，以研发为驱动，综合运用机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等综合技术方法，助力客户实现自动化、信息化、智能化，以科技创造智慧工厂，引领智慧工厂的未来，致力于成为全世界新兴起的产业与传统行业转变发展方式与经济转型的核心智能装备供应商。

  基于上述规划，为抓住新能源、半导体等行业发展机遇，提升公司的研发能力和核心竞争力，丰富产品线，增加公司业务的可持续性，公司拟通过这次发行实施“高端智能装备研发及产业化”项目。

  结合公司业务布局，本项目主要投入方向为研发应用于N型晶体硅光伏电池领域、半导体封装测试领域、锂电池电芯制造领域的高端智能装备，以及将该等高端智能装备投入市场实现产业化，拟研发产品分别为Topcon电池设备、半导体封装测试核心设备、锂电池电芯核心工艺设备。

  项目实施成功后，一方面将增强公司的研发实力和核心技术能力，拓展公司的能力边界，增强公司N型晶体硅光伏电池、半导体封装测试以及锂电池电芯制造领域关键设备的研发能力，另一方面，该等研发成果的产业化将丰富公司产品线，扩展市场空间，为公司做大做强、持续发展奠定坚实基础。

  公司坚持“高产能、高精度、高兼容性、高稳定性”的产品研究开发定位，持续保持较高研发投入，形成了较为丰富的技术成果。该等技术成果用于一直在升级、丰富以串焊机为核心的光伏组件设备产品，并基于公司积累的技术、客户等资源，沿着光伏产业链延伸推出了以硅片分选机为代表的硅片/电池片设备，沿着技术横向拓展应用领域切入了锂电设备领域，推出了锂电模组PACK线等产品。

  通过快速迭代升级原有产品、推出新产品，公司收入持续较快增长，2019年至2020年增长率分别为28.70%、51.67%。

  另一方面，公司所处的主要下游市场光伏行业、锂电池行业的市场发展前途良好，同时技术进步较快，要求设备厂商不断提供新型高效设备，以满足其持续“降本增效”的生产经营需求。

  因此，从行业发展形态趋势和公司自身发展实践看，公司需要继续采取高研发投入策略，对合乎行业发展的新趋势的技术和产品加强研发投入，通过扩大技术储备的深度与广度，持续推出新产品、新工艺为客户创造价值，促进下业的技术进步，并驱动公司业务持续增长。

  公司经过持续的研发投入，已形成较为丰富的产品体系，包括光伏硅片、电池片和组件等相关光伏设备，锂电模组、PACK、圆柱电芯外观高速检测等锂电设备，以及正在客户端试用的半导体键合机，但公司的收入结构仍以光伏组件设备为主，2018年至2020年其占据营业收入的占比分别是58.05%、81.68%、78.02%。

  因此，公司有必要在巩固和加强光伏组件设备竞争优势的同时，结合现存技术、客户等方面的资源，逐步加强对光伏电池片、锂电池电芯、半导体封装测试等领域的设备研发及产业化投入，从而丰富公司产品线，优化产品组合，扩大市场空间，减少公司对单一产品依赖，以增强公司经营的稳定性和可持续性。

  一是光伏已进入平价发电时代，叠加全球主要国家碳减排发展目标，未来前景广阔。根据国际能源署(IEA)《全球能源行业2050净零排放路线图》(下称《报告》)，全球要实现“2050年二氧化碳降至净零排放”的目标，需要能源生产、运输和消费方式的彻底转型。到2050年，全球要实现净零排放，近九成的发电将来自可再次生产的能源，风能和光伏合计占比近七成，其余大部分来自核电。

  其中，未来十年光伏将迅速扩张，2030年之前，全球光伏的每年新增装机将达630GW，较2020年纪录水平增长约四倍。2020年，全球光伏的新增装机分别为134GW。因此，光伏行业仍有较大潜在增长空间。

  二是Topcon有望成为行业下一阶段主流电池技术。PERC是近几年光伏行业的主流电池技术，根据中国光伏协会统计，2020年PERC电池市场占比达86.4%。随着光伏技术持续不断的发展，PERC电池光电转换效率已经接近理论极限，难以继续显著提升，因此，光伏电池设备相应面临迭代升级的市场机会。

  N型电池具有更高的理论转换效率，符合光伏“降本增效”的技术路径选择。当前行业主要关注的N型电池技术最重要的包含Topcon与HJT，HJT电池理论效率虽然高于Topcon电池，但Topcon电池的优点是，其产线与当前主流的PERC电池产线部分兼容，新增投资远远低于HJT电池生产线。而从光伏电池厂商公布的研发进展和量产数据分析来看，Topcon电池实验室转换效率达25.25%，量产效率达24.50%，相比PERC电池有较大优势。

  因此，对目前市场占比超过80%的PERC产线做改造升级，转换为Topcon生产线，以及新建Topcon生产线，很可能是未来几年内行业主流选择。

  锂电设备是公司在积极培育的业务增长点，具备较大市场潜力。根据《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035）》，到2025年新能源汽车销量将占汽车总销量的20%左右，从而带动动力及储能电池市场迅猛增长。

  根据高工产研锂电研究所预计，2025年中国锂电出货量625GWh，2021-2025年年复合增长率超过25%。随着行业需求量开始上涨，锂电池企业正在积极进行产能扩张，从而带动锂电设备的市场需求。

  叠片机作为锂电池电芯组装的核心设备，随技术的慢慢的提升，在行业加快速度进行发展的背景下，有巨大的研发价值。当前，圆柱电池电芯制造采用卷绕工艺，软包电池电芯采用叠片工艺，方形电池电芯既能够使用卷绕工艺，也能够使用叠片工艺。传统叠片工艺受制于设备等原因，生产效率较低，因此，国内方形电池电芯生产一般都会采用卷绕工艺。

  但卷绕工艺存在内部界面均一性差、循环过程中极片褶皱、膨胀力高等问题，轻易造成电动汽车的安全风险隐患，而叠片工艺制造的电池具有单位体积内的包含的能量高、内阻小、放电平台好、便于大电流快充快放等优势，其在安全性、单位体积内的包含的能量、工艺控制以及生产良率等方面，相比卷绕工艺有一定优势。因此，加大对高速叠片机的研发投入，解决其生产效率问题后，叠片工艺将具有较大的技术优势和广阔的应用前景。

  目前，我国已成为全世界主要的半导体封装、测试基地。根据中国半导体行业协会统计，2019年国内封装测试市场规模为2,349.70亿元。长电科技（600584.sh）、通富微电（002156.sz）、华天科技（002185.sz）等公司已成为全世界知名的半导体封装、测试企业。相应地，半导体封装、测试设备市场需求巨大，但半导体键合机等设备仍由进口厂商占有中高端市场。国内设备厂商一旦取得技术突破，有望获得较大替代进口设备的市场机会。

  公司2018年立项研发半导体键合机，于2021年初成功推出高端键合机产品，陆续发往客户端试用，运行效果良好。公司目前推出的产品是铝线键合机，适用于焊接功率器件，随着新能源汽车对功率器件需求的放大，其市场规模会有较大幅度增长。

  除此之外，适用于处理器、存储器等器件的金铜线和倒装键合设备，也存在较大市场需求。装片机是键合机的上游设备，与键合机有较好的协同效应，有助于公司形成从装片到键合的整体设备供应能力，从而更好地抓住半导体封测设备的市场机会。

  公司是专门干高端智能装备研发、生产、销售的高新技术企业。公司已拥有一支经验比较丰富、规模较大的技术团队，截至2021年3月31日，公司研发人员243人，占公司总人数的比例为16.16%。公司的技术团队汇聚了机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等多种学科的专业人才。

  在产品研发过程中，公司已积累一批已得到成功应用的核心技术，截至2021年3月31日已获得专利702项，其中发明专利55项；已取得计算机软件著作权62项，软件产品50项。公司积累的人才和技术为公司实施本项目奠定良好基础。其中：

  A、光伏电池设备方面，公司已推出光注入退火炉，正在实施丝印、烧结研发项目，参股投资了专注于光伏电池前端设备制造的无锡松煜科技有限公司；

  B、锂电方面，公司自2016年开始，连续推出全自动圆柱/软包/方型模组线、基于AGV物流自动配送的PACK线、圆柱电芯外观高速检测设备等产品，沉淀了较多有关技术和工艺，并通过引入专业人才团队，逐渐增强了研发实力；

  C、半导体封装测试设备方面，公司2018年立项研发半导体键合机，对半导体键合机的核心工艺技术进行专项研究，先后攻克了超声应用、压力控制、焊丝检测、拉力检测等技术难题，于2021年初成功推出高端键合机产品，陆续发往客户端试用，目前试用效果良好，良率可达99.95%以上，获得客户的认可。

  除了上述人才和技术方面的积累，公司还已与隆基绿能、晶科能源、保利协鑫、东方日升、晶澳太阳能、阿特斯、新加坡REC、加拿大Silfab等国内外光伏行业知名厂商，以及南京爱尔集、远景AESC、力神、卡耐、金康汽车、联动天翼、孚能科技等电芯、PACK、整车有名的公司建立了较好的业务合作伙伴关系。公司与上述客户或潜在客户的合作，不仅有利于公司及时了解市场技术趋势，促进公司的产品研制和改进，而且能为公司新产品方向提供参考和测试验证条件，从而有助于公司研发新产品的产业化。

  根据《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（发改委[2017]1号），Topcon电池设备属于新能源产业项下“太阳能生产装备”之“高效电池片及组件制造设备”； 半导体封装测试核心设备属于新一代信息技术产业项下“集成电路”之“封装设备”；锂电池电芯核心工艺设备属于新能源汽车产业项下“电池生产装备”之“卷绕及叠片单机自动化以及连线自动化生产线装备”。

  另外，根据国家统计局发布的《战略性新兴起的产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），Topcon电池设备、半导体封装测试核心设备和锂电池电芯核心工艺设备分别属于战略性新兴起的产业之“光伏设备及元器件制造” “半导体器件专用设备制造”“锂电池生产设备”。

  因此，高端智能装备研发及产业化项目符合国家产业政策，从而为该项目的实施营造了良好的外部环境。

  本项目由奥特维及全资子公司智能装备公司实施，投资总额30,000.00万元。其中：

  （1）Topcon电池设备研发及产业化项目由奥特维实施，总投资额10,000.00万元，拟使用募集资金金额9,600.00万元，项目实施期36个月；

  （2）半导体封装测试核心设备研发及产业化项目由奥特维实施，总投资额15,000.00万元，拟使用募集资金金额14,700.00万元，项目实施期60个月；

  （3）锂电池电芯核心工艺设备研发及产业化项目由智能装备公司实施，总投资额为5,000.00万元，拟使用募集资金金额为4,700.00万元，项目实施期为36个月。

  此报告为正式摘取部分，需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。