原标题：智研咨询发布！我国动力电池收回职业方针、展开进程、进入壁垒及展开趋势剖析

　　要害词：动力电池收回展开进程 动力电池收回方针 动力电池收回竞赛格式 动力电池收回工业链 动力电池收回量

　　动力电池是各种电动工具的动力源，首要是为电动轿车、电动自行车、电动船只等供应动力的蓄电池，常见的动力电池有三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等。动力电池工艺技能要求高，技能壁垒较高。作为新动力轿车的重要组成部分，新动力轿车工业的高质量展开，将极大地推进我国动力电池职业的展开进程。当下，在我国“双碳”展开方针的引领下，新动力轿车工业规划快速展开，为动力电池的展开供应了杰出的商场需求环境。

　　动力电池收回运用是指将废旧的电池进行收回，并依据废旧动力电池的不同功能情况，对其进行检修处理后梯次运用或许是拆解运用。依据收回处理工艺差异，动力锂电池收回处理可分为梯次运用形式和收回拆解形式。

　　梯次运用首要针对磷酸铁锂电池收回，商业化程度仍有待进一步开辟。动力电池的梯次运用是将电池容量下降到80%以下的电池经过拆解、检测、筛分、重组等多个流程后，运用于对储能、电动轿车等电池功能要求较低的场合，完结抛弃动动力电池的梯次运用。磷酸铁锂电池的循环寿数更长，安全性也更高，梯次运用的价值更高。比较三元锂电池，磷酸铁锂电池的电池容量跌落至80%以下时，其功能仍较为安稳，容量衰减速度较为平稳，安全性和热安稳性较好；与此一起，磷酸铁锂拆解收回的金属首要为锂，拆解收回的价值相对不搞，因而动力电池的梯次运用首要针对磷酸铁锂电池的收回。但梯次运用的技能要求较高，一起，梯次运用标准体系仍有待进一步完善，因为动力电池和储能电池的功能要求不同，废旧的动力电池进行梯次运用后运用于储能等范畴的电池存在必定的安全隐患。多重要素下，梯次运用的商业化程度仍有待进一步开辟。

　　拆解收回首要针对三元锂电池收回，工业化程度高。拆解收回是针对三元锂电池的续航时刻更短，且热安稳性较差，梯次运用的价值不高，但三元锂电池可拆解收回钴、锂、镍等多种高价值的金属，拆解收回的价值更高，也是废旧电池拆解收回的首要方针。拆解收回的预处理进程首要仍是经过人工处理，专用的破碎设备仍较为缺少，别离提取技能首要包括干法冶金、湿法冶金以及生物冶金，技能展开相对老练，工业化程度高。

　　所谓出产者职责制，是以现代环境办理准则完结产品体系环境功能改进的一种首要准则。它是传统“污染者付费准则”的深化和延伸，其间心思想是指将原始产品出产者关于产品的环境职责扩展到产品的整个生命周期之中，不只包括在产品的出产和运用进程中，还包括产品抛弃后的收回和处置。出产者职责制是欧盟现在防治小电池污染的首要准则。关于我国动力电池收回，该收回形式的适用性还需进一步研讨。

　　在此收回形式下的废旧动力电池逆向物流沿新品电池的来历回来，因为动力电池本身结构的特殊性，动电出产商分为单体出产商、模组出产商和电池包出产商，现在商场上流转的动力电池，单体、模组和电池包出产地或许各不相同，如德国某品牌整车企业从韩国购买电池单体，在德国组装成电池包搭载到电动轿车上，出口到我国。在此情况下，出产者不便于严厉区分，即便区分后也或许因为国别、地域的差异不利于追责。另一方面，动力电池出产商从顾客手中直接拿到电池难度极大，若以逆向物流的途径收回动力电池，此刻介于顾客和动力电池出产商的4S 店和整车企业是否会无偿供应收回和便当就难以确保。若有偿供应服务，则会因为交转次数和运送次数较多而推高收回本钱，不利于电池收回。

　　因为动力电池的寿数或许顾客运用不当导致动力电池先于电动轿车作废，修理或许替换下来的电池由整车企业承当收回职责，整车企业可运用丰厚的4S店资源进行收回。

　　电池本身的金属资料和能梯次运用的单体使动力电池具有价值，该部分的价值可以抵扣一部分收回进程发生的包装、运送等费用。一起因为缩短了收回流程，整车企业直接将废旧动力电池交至动力电池处理单位，更有利于确保动力电池的技能、规划等商业秘要不被走漏。整车企业还可从动力电池处理单位了解不同类型的动力电池作废后处理的难易程度，以反应辅导整车企业从出产规划时就考虑到作废时的拆解和处理，完结绿色规划。

　　公安部令第102号《机动车挂号规则》规则传统轿车发动机有必要挂号后运用。电动轿车无需运用发动机，动力电池作为新动力轿车的动力源，其位置无异于传统轿车上的“五大总成”，其编码使动力电池与电动轿车绑定。我国正研讨施行动力电池编码，在新动力轿车中施行挂号运用制。该方针一旦施行，顾客在电动轿车作废时需到相关部分对动力电池、电动轿车进行刊出申报，然后交售到动力电池、作废轿车处理企业，收取《机动车作废证明》，完结刊出，方可置办第二辆轿车。

　　该收回形式是强制顾客交出动力电池，确保最终搭载于作废轿车的动力电池能得到有用收回。电动轿车运用进程中替换动力电池也需到相关部分存案，以确保电动轿车生命周期全进程一切的动力电池都得到有用收回。

　　依据国家规则，动力电池的容量衰减到80%以下是就需求进入到退役收回环节。动力电池收回运用环节包括电池规划制作、电池运用、电池收回途径、点评、预处理、梯次运用以及拆解收回等等，其间中心环节是梯次运用环节和拆解运用环节。

　　动力电池收回可分为蓄力期、添加期以及迸发期三个时期：1）蓄力期（2015年前）：锂电池渗透到动力范畴，方针加持下开端展开，但70%的装车电池为磷酸铁锂电池，首要用于客车或大巴，锂电池收回也刚起步，以小作坊为主。2）添加期（2015-2021年）：该阶段锂电池装车量激增，而且三元电池装机量赶超磷酸铁锂，一起收回职业构成一批比较优质的合规企业，收回工艺以湿法为主，火法为辅。3）迸发期（2021年后）：锂电池装机量仍坚持高速添加，三元电池的收回竞赛白热化，而且磷酸铁锂收回的经济性随金属价格上涨和技能进步也增强，玩家不断增多。

　　近年来，国家多个部分接连出台了对动力电池、新动力轿车工业链的支撑方针，促进和引导了动力电池资料技能及其收回职业的展开晋级。其间，2022年8月由国家工信部、发改委、财务部等部分发布的《信息通讯职业绿色低碳展开行动计划（2022-2025年）》提出，要点针对电池等基础设备产品，有序展开退网，逐步构成科学齐备的老旧设备收回、处理及循环运用体系。2022年11月国家工信部发布的《关于做好锂离子电池工业链供应链协同安稳展开作业的告诉》中指出要鼓舞锂电出产企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电收回企业、锂电终端运用企业及体系集成、途径分销、物流运送等企业深度协作，经过签定长单、技能协作等方法树立长效机制。2016年来我国动力电池收回相关方针汇总如下：

　　跟着我国新动力轿车驶入“快车道”，动力电池商场也迎来了迸发式添加。我国新动力轿车产品质量得到明显进步，中高端车型商场份额端进步，工业结构继续优化，更多的优秀企业和产品锋芒毕露，落后的企业加快挑选。可以看出，动力电池首要来历有原厂出产以及新动力轿车的收回，其间绝大部分来自新动力轿车中动力电池的拆解收回。

　　当动力电池容量衰减至低于80%时，动力电池就无法满意电动轿车/电动自行车等的动力需求，动力电池就需求进行作废处置。一般动力电池的运用寿数为5年左右。一般依据动力电池需求量添加幅度和趋势、动力电池运用寿数来估测动力电池作废量。2022年动力电池作废量约为110.23GWh。其间电动轿车范畴动力电池作废量添加较快，2022年电动轿车范畴动力电池作废量到达36.2GWh。2022年电动自行车及其他范畴动力电池作废量到达74GWh。

　　职业界企业数量很多，小作坊式企业占有肯定数量优势。2021年起，动力电池收回杰出的商场前景招引了一大批企业入局，2021年我国动力电池收回企业初次打破两万家，到达20153家，同比添加了192.3%，2022年接连高速添加态势，进一步添加至38183家，同比添加89.5%。而这些企业中，仅有86家企业位列工信部的动力电池收回白名单，其他企业均为技能实力、收回流程、商业形式有待进一步完善和展开的“小作坊式”企业。

　　职业正规军数量继续扩展，梯次运用是同意要点。到2022年11月16日，我国已有86家动力电池收回进入工信部同意的动力电池收回白名单，职业正规军数量不断扩展，具有标准收回流程、先进收回技能、全面收回途径、完善商业形式的动力电池收回企业有望进一步扩展商场份额，有利于标准动力电池收回职业的展开。从同意企业类型来看，动力电池梯次运用企业成为工信部同意的要点，第四批次同意的41家企业中，有27家动力电池梯次运用企业，占比高达65.89%。

　　从展开驱动力来看，动力电池收回职业遭到环保诉求、战略价值、经济性三大要素合力：

　　废旧动力电池环境损害大，不经收回处理将构成严峻污染。动力电池的各部分资料都能与环境中某些物质发生化学反应而发生污染物，一旦进入土壤、水体和大气就会构成严峻污染；别的，动力电池中富含的钴、镍、铜、铝、锰等金属还具有富集效应，会经过食物链累积在人体，损害人体健康。因而，对废旧锂离子电池进行会集无害化处理、收回其间的金属资料，是确保人类健康和环境可继续展开的重要行动。

　　对动力电池进行收回运用能有用节能减排，契合“双碳”方针。动力电池制作是高能耗工业，制作进程将会发生很多的温室气体，碳排放首要会集在正极资料、负极资料和电池出产环节。而依据世界清洁交通委员会（ICCT）的研讨显现：从全生命周期来看，新动力车每公里的二氧化碳排放量约为 130g/km，但若能对废旧的动力电池进行梯次运用、再生运用，其所对应的新动力车每公里碳排放量将别离下降 22g、4g，然后明显 下降新动力轿车全生命周期的碳排放量。

　　我国钴、镍资源供需严峻失衡，已探明储备量很少。受限于锂资源的质量（镁锂比较高）以及发掘条件（地舆气候条件差）等要素，我国锂资源实践供应才能较弱，对外依存度高。动力电池收回再运用可以有用缓解我国电池金属的供应束缚。依据《废旧动力蓄电池归纳运用职业标准公告办理暂行办法（2019 年本）》的方针要求，我国动力电池再生运用企业对钴镍锰的归纳收回率应不低于 98%，锂的收回率不低于 85%，金属收回率现已到达了较高水平。因而，经过对电池金属的循环运用，将能有用缓解我国锂镍钴资源的供应束缚，确保工业链安全安稳，具有极高战略意义。

　　废旧动力电池的资源性强，再生运用的价值高。退役后的锂离子动力电池的正极、负极、隔阂、电解质 等电池资猜中仍含有很多的有价金属（锂、镍、钴、锰、铝、铜等）和其他可再生运用成分（石墨等）， 蕴藏的资源品类丰厚，仍具有极高的再生运用价值。

　　正极资料的资源价值最高，为再生运用的首要方针。电池资料求过于供，市价继续攀升。受下流需求旺盛与电池金属产能受限的双向促进，电池资料价格在曩昔两年中接连上涨。资源价格上涨推高动力电池收回运用的经济性，企业本钱活跃布局。

　　动力电池收回企业的办理标准和标准体系缺失，职业办理缺少强有力的方针支撑，导致电池收回职业比较紊乱，一些缺少资质、不标准的小作坊承当了首要的电池收回运用作业，在收回运用上不具有专业的处理技能和办理认识，存在较大的安全隐患和环保危险。一起，对动力电池收回运用技能研制、财务上的方针支撑较少，关于电池收回运用进程中的一些要害环节，如电池的存储、运送等，缺少具体的操作标准和标准。

　　尽办理论上我国从2018年开端进入动力电池的作废高峰期，但实践上电池能否在规则的时刻内作废并不能得到确保，电池收回职业处于初级展开阶段。专业的电池收回企业少，尽管有深圳格林美、广东邦普等专业收回企业，但全体来说数量偏少，大多数新进入企业还处于开端布局阶段。收回电池的梯次运用技能不老练，无法进行大规划推广。

　　电池的循环运用尽管得到了政府的注重，部分企业也认识到了其重要性，但现在我国的电池收回运用技能还处于偏低的水平。如作废动力电池的检测技能，可梯次运用电池的剩余价值评价技能，电池自动化拆解技能不老练。大部分收回企业拆解工艺简略，拆解流程不契合环保标准和要求，构成严峻的二次污染问题。因为电池类型没有统一标准再加上出产技能不同，导致分类本钱高、拆解难度大，拆解技能的落后导致收回拆解企业无法选用一套流水线拆解一切类型的电池。

　　受方针支撑体系不完善、收回运用技能不老练、收回量少等要素的影响，我国的动力电池收回职业经济效益较低。现在普遍存在的一个情况是，正规拆解公司因为废旧电池收不上来，业务量少，导致这些企业赢利低乃至没有赢利。因为要操控废旧电池处理进程中易发生环境污染，国家电池的处理有较为严厉的要求，收回企业需求花费很多资金进行收回运用技能变革、晋级和设备更新等作业，而现在国家的补助远远满意不了企业的投入需求，导致专业的收回运用企业难以盈余。

　　动力电池收回行最大的壁垒是途径壁垒，难点在于以较低的本钱收集到足够多的废旧电池。

　　动力电池收回的货源首要来自于电池出产企业、主机厂实验车、售后修理的4S店以及到达作废年限退役的新动力车。现阶段的收回电池大部分来自于工厂或企业的电池废料，收回途径较为明晰，但跟着新动力车作废潮的降临，未因由个人车主作废的电池将成为电池收回的首要构成部分，电池来历广泛而涣散。作废轿车职业现在存在展开不标准、很多轿车流入二手车职业等问题，作废轿车龙头企业格林美年收回作废轿车数量仅占我国作废轿车总量的4%，收回难度较大。

　　现阶段，动力电池收回首要来历于研制实验和出产制作发生的废旧动力电池，真实重新动力轿车上收回退役电池还很少。动力电池收回途径才能成为束缚动力电池收回企业获利才能的重要要素。

　　动力电池收回职业存在技能壁垒，难点在于自动化率、金属提取率与处理非标质料的工艺才能。

　　因为不同类型的电池包组装结构存在差异，智能拆解需求在模组拆解单体进程中进行多维识选，以及对模组衔接铜片激光焊点进行准确化定位，智能化铣削，然后完结无损化拆解，技能难度较大。因而，现阶段大部分企业在拆解外壳、托架、隔板、高压线束、线路板、电池办理体系、冷却体系、高压安全盒等部件时，多选用人工拆解，很难完结全面机械化。跟着电池收回规划的进步，人工拆解的方法将失掉经济性，拆解环节自动化水平有待进步。

　　电池的外观特征，例如外表平整度、结构完好度、电压、内阻、压痕、气胀、变形、漏液、漏电、油污、编号缺失等，可以直接反映电池的功能改变，关于功能不良的电池，可以经过外观分选除掉，不参加后续梯次运用。怎么经过在线检测与快速分拣技能捕捉电池外观、尺度以及其他要害特征信息，完结多种模组智能兼容的识选是电池检测的一大技能难点。

　　因为锂电池包的寿数与功能取决于电池包中功能最差的单电池，因而进行废旧电池重组时会预先对电池进行一致性检测，然后将一致性较高的单电池进行配组，以进步全体锂电池模块的寿数。因为收回的电池来历、类型、尺度不同，导致梯次电池的一致性缺少，一起电池一次运用阶段的BMS数据不知道，因而企业在检测和挑选阶段的技能要求与经济本钱较高，需求依据退役电池的特点参数，树立数据库和仿真模型，计算匹配系数，并依据梯次运用场景，规划兼容体系，统筹安全高效，完结对梯次运用电池的有用办理。

　　金属提取率极大地影响着电池收回企业的获利才能。现阶段请求工信部白名单资质的其间一条技能要求就是镍、钴、锰的归纳收回率应不低于98%，锂的收回率不低于85%。此外，因为收回企业收回的电池类型及类型形形色色，导致电池收回企业在原资料方面存在必定的非标性，这要求企业在收回运用的工艺方面具有相应的处理才能。可以处理的质料品种越多、工艺本钱越低，企业的获利才能越强。

　　未来跟着电池功能的进步，梯次运用的价值也将越来越大，会有更多的整车厂和电池厂是来出资介入这一块范畴，然后平摊电池全生命的本钱。从布局主体上看，资源、资料、电池新动力轿车等工业链上下流企业均在活跃展开再生运用布局，第三方的资源收回企业也有涉入。跟着动力电池作废高潮的接近，各企业出资建厂及本钱收买等动作逐步密布。因为动力电池收回职责机制，和电池收回运用的体系性复杂性，工业链上下流的战略联盟协作是未来的必然趋势。

　　近几年，动力电池收回运用网点数量尽管在不断添加，工业链上下流相关企业的参加度也在增强，但就全体而言国内动力电池收回运用体系仍存在一系列问题：比方资源装备不合理，网点重复建造及较高的建造本钱带来资源糟蹋的一起，存在运用率较低的问题；在网点标准性层面，也有待进步，职业现有的收回运用网点在选址、设备装备、准则流程等方面还需进一步合规；别的，商场机制的老练度不高，商场没有构成完善的收回商业运营形式，导致职业缺少互信机制。针对收回服务网点建造本钱投入大、运用率低、标准性难确保等问题，经过共建同享形式完结低本钱、高成效的收回服务网点建造。共建同享收回服务体系将吸纳职业中的优质网点资源，包括整车企业售后服务组织、电池企业修理站点、作废轿车收回拆解企业、仓储物流企业站点、归纳运用企业基地、第三方网点建造组织等，这些优质网点资源均具有收回服务网点建造的先天优势，在已有基础上依照网点建造要求进行改造晋级，最大程度上盘活存量资源。共建同享网点资源将更灵敏地匹配企业需求，供多家企业同享运用仓储和物流服务。一起，网点建造方也可获取赢利，进一步调集各方参加者的活跃性。而“本钱共担、效益同享”立异形式的方针则是打造“高标准动力电池标准集散中心”，促进动力电池收回运用工业健康、有序、高质量展开。

　　在废旧消费电池和废旧电子产品收回商场，因为收回体系环节散乱，民营再生资源运用企业收买废旧资源时可不需进项发票、直接用现金交易；而国企因为有必要要进项发票，不只只能依照更高的“带票价”收买，乃至无法取得安稳的质料来历。这导致公营再生资源运用企业无法与民企竞赛。但未来施行动力电池的收回，上述现象有望得到大幅的改观。一则“新时代”国家大力推进绿色展开，环境监管、监察整治力度空前，环保不合格的企业难以生计。二则跟着出产者职责延伸准则的推广及动力电池溯源和监控体系的运转，各产废单位售废偷税难度将明显加大、废旧动力电池流入不合法途径的或许性也将明显下降，民营收回企业的“不开票”优势也将逐步损失。另一方面，国家为了推进电动轿车的展开，鼓舞许多国有公交集团、出租车公司及其他专用车单位首先运用电动企业，这些单位将是一段时期内退役动力电池的首要产废单位。他们出于“国有资产丢失”等考虑，更乐意把退役的轿车及电池交给国有布景的企业去做收回运用。

　　由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年我国动力电池收回职业商场调查研讨及未来趋势猜测陈述》（以下简称《陈述》）重磅发布，《陈述》旨在从国家经济及工业展开的战略下手，剖析动力电池收回职业未来的商场走向，发掘动力电池收回职业的展开潜力，猜测动力电池收回职业的展开前景，助力动力电池收回职业的高质量展开。

　　本《陈述》从2022年全国动力电池收回职业展开环境、全体运转态势、运转现状、进出口、竞赛格式等视点进行下手，体系、客观的对我国动力电池收回职业展开运转进行了深度剖析，展望2023年我国动力电池收回职业展开趋势。《陈述》是体系剖析2022年度我国动力电池收回职业展开情况的作品，关于全面了解我国动力电池收回职业的展开情况、展开与动力电池收回职业展开相关的学术研讨和实践，具有重要的学习价值，可供从事动力电池收回职业相关的政府部分、科研组织、工业企业等相关人员阅览参阅。

　　智研咨询是我国工业咨询范畴的信息与情报归纳供应商。公司以“用信息驱动工业展开，为企业出资决策赋能”为品牌理念。为企业供应专业的工业咨询服务，首要服务包括精品德研陈述、专项定制、月度专题、可研陈述、商业计划书、工业规划等。供应周报/月报/季报/年报等定时陈述和定制数据，内容包括方针监测、企业动态、职业数据、产品价格改变、投融资概览、商场机会及危险剖析等。回来搜狐，检查更多