1、麒麟电池增量逻辑在结构件，通过优化电芯堆叠方案和叠片工艺，提升PACK空间利用率，使得系统重量下降10%的同时电池电量得到提升。2、CTP渗透率有望快速提升，预计和胜21~23年CTP电池盒出货量10万/30万/70万套。行业竞争对手仍以传统托盘/FSW为主，盈利能力一般，3、公司除了在宁德时代/广汽/比亚迪等继续保持主力供应商地位的同时，有望在全球其余主流整车厂/电池厂/消费电子造车新势力等诸多客户取得重大突破，4、预计公司2021-23年归母净利2.1/3.3/5亿，YoY+180%/57.1%/51.5%，对应22~23年PE 20/13倍，给予2022年目标PE 40倍，目标市值132亿。

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