会第十五次会议、2020年第六次暂时股东大会和2020年年度股东大会审议通

　　20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=

　　挂号结算有限公司体系中所载总股本为1,737,782,275股，扣除股份回购专户

　　7,905,467股及已布告回购但没有于我国证券挂号结算有限公司刊出的限制性

　　股票后，总股本将削减至1,729,277,854股），估计本次发行总数不超越

　　6、公司本次向特定目标发行股票征集资金总额为不超越124,240.43万元

　　告诉》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

　　分红》（证监发[2013]43号）等相关规则以及公司现行有用的《公司章程》的

　　要求，公司拟定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。本预

　　护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健

　　康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、我国证监会《关于首发及再融资、

　　严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）

　　二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况.............. 35

　　四、本次发行完结后公司的资金、财物占用和相关担保的景象.................. 36

　　四、公司接连两年一期归属于母公司股东净利润为负的危险...................... 40

　　四、公司关于本次向特定目标发行摊薄即期报答的危险提示...................... 53

　　注1：本预案中所引证的财政数据和财政指标，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数

　　注2：本预案中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是因为

　　注：公司回购刊出部分已获授但没有免除限售的限制性股票26,080,210股，已于2021年7

　　月7日经我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审阅处理完结，公司总股本变为

　　1,737,782,275股。现在尚待处理注册本钱工商改变挂号程序，工商改变后公司注册本钱为

　　2016年12月，工信部印发《信息通讯职业展开规划物联网分册（2016-2020

　　年）》，提出到2020年，具有国际竞争力的物联网工业体系根本构成，包括感

　　速降费支撑经济高质量展开2019专项举动的告诉》（工信部联通讯〔2019〕94

　　号），提出进一步晋级NB-IoT网络才能，继续完善NB-IoT网络掩盖，树立移

　　〔2020〕49号），清晰加快5G网络建造布置、丰厚5G技能运用场景、继续

　　依据国家工信部数据计算，2020年，全国移动通讯基站总数达931万个，全年

　　净增90万个。其间新建5G基站超60万个，悉数已注册5G基站超越71.8万

　　示：依据GSA发布的最新计算数据，截止2020年11月中旬，全球已有49个

　　国家和地区的122家运营商推出了5G服务，还有多达129个国家和地区的407

　　方面，国内多个城市已在活跃布局和加快促进。2006至2020年十余年的展开

　　依据工信部、财政部《关于印发智能制作展开规划（2016-2020年）的通

　　知》（工信部联规[2016]349号），到2020年传统制作业要点范畴根本完结数

　　字化制作，有条件、有根底的要点工业智能转型获得显着展开；到2025年，智

　　得严重商场打破——自研C-V2X模组和终端成功经过上海新四跨测验；职业界

　　项目5G-V2X立异计划；活跃参与天津、长沙先导区以及广州、珠海等智能网

　　化战略布局。国内商场方面，出售网络已掩盖全国31个省市自治区，超越173

　　高，存在必定的短期债款压力。此外，2020年以来，新冠肺炎疫情对公司整体

　　个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价

　　记结算有限公司体系中所载总股本为1,737,782,275股，扣除股份回购专户

　　7,905,467股及已布告回购但没有于我国证券挂号结算有限公司刊出的限制性

　　股票后，总股本将削减至1,729,277,854股），估计本次发行总数不超越

　　公司本次向特定目标发行股票征集资金总额为不超越124,240.43万元（含

　　到本预案出具日，公司总股本为1,729,277,854股（公司当时在我国证券

　　挂号结算有限公司体系中所载总股本为1,737,782,275股，扣除股份回购专户

　　7,905,467股及已布告回购但没有于我国证券挂号结算有限公司刊出的限制性

　　股，共同举动听石河子网维出资一般合伙企业持有13,732,239股，算计持有

　　331,002,898股，占公司我国证券挂号结算有限公司体系中所载总股本份额

　　依照本次向特定目标发行股票数量上限518,783,356股测算，本次发行完结

　　后，刘双广先生及其共同举动听算计持股份额最低削减至14.67%，仍为上市公

　　第十五次会议、2020年第六次暂时股东大会和2020年年度股东大会审议经过。

　　公司本次向特定目标发行股票征集资金总额为不超越124,240.43万元（含本

　　地，完结全集团在大数据、AI、5G、视频剖析等中心技能上的研制资源整合。

　　近几年公司事务整体呈现快速展开壮大的态势，2018年、2019年、2020

　　年，公司别离完结运营收入35.63亿元、26.93亿元、23.26亿元人民币，到

　　2020年12月31日，公司人员规划已达3,274人，其间总部园区工作人员近两

　　行及智能仓储办理体系，经过了全球最苛刻的德国莱茵TUV集团IATF16949

　　依据罗兰贝格猜测，我国商用车车联网商场估计将坚持28%的复合增速，2025

　　年商场规划到达806亿元；方针层面，车联网工业展开由国家毅力推进，战略、

　　超高频RFID相关技能，向C-V2X车载设备和路侧设备布局，掌握从4G到5G

　　年代C-V2X带来的职业机会。公司在车联网前后装范畴，已构成海外+国内市

　　T-Box进入更多国内整车厂商，争夺到达与国表里Tier 1供货商的协作，为国

　　际一流车厂供给产品和服务。除了C-V2X设备外，还将探究完结C-V2X范畴

　　智能制作基地项目的建造期为2年，估计总出资金额为72,962.55万元，具

　　南，占地面积25,025平方米。广州高新式通讯有限公司已获得上述地块编号为

　　粤（2021）广州市不动产权第06003752号的不动产权证，用处为工业用地。

　　司智能制作基地项目环境影响陈述表的批复》（穗开批阅环评[2020]186号）。

　　为SMT贴片、DIP加工车间、CNC加工车间、自动化测验车间、组包装等生

　　区，系高新式创联建立不久后于2001年租借，因建立初期事务体量较小，入驻

　　出资完结7,819亿元，国家铁路出资根本坚持稳定；到2020年底，我国铁路

　　运营路程到达14.6万公里，位居国际第二；高铁3.8万公里，稳居国际第一。《2020

　　年政府作业陈述》提出添加国家铁路建造本钱金1000亿元。未来我国铁路建造

　　点，成为处理铁路运输“最终一公里”问题的重要设备；此外，各地城际铁路区域

　　线路总长度呈现快速增长趋势。2012年底，我国城市轨道交通运营线.91%，

　　智能轨道交通工业基地项目的建造期为3年，估计总出资金额为32,963.09

　　0221187号”的土地运用权，用处为工业用地，本项目展开不存在用当地面的限

　　公司拟运用本次征集资金中的21,400.00万元弥补公司流动资金及归还账

　　2018年底、2019年底及2020年底，发行人研制人员数量别离为1,242人、1,558

　　人及1,276人，研制人员数量占比提高较快；2018年度、2019年度及2020年

　　再者，近年来公司财物负债率呈上升趋势，自2017年底31.57%（兼并报

　　到2021年6月30日，公司兼并口径财物负债率为41.35%，本次发行完

　　对国民经济正常运转形成必定程度的影响。疫情对公司2020年境外事务形成了

　　亿元、26.93亿元、23.26亿元和10.59亿元人民币，收入有所下降。主要原因

　　设，安全城市、才智城市事务多为PPP、BT和BOT项目，这些项目在公司成

　　运营质量，近几年公司对PPP、BT和BOT项目事务规划进行了自动调整，造

　　公司通讯模块价格呈现下滑，该块事务的毛利有所承压。2021年公司海外车联

　　我国工商银行广州白云路支行质押所持有高新式股份25,100万股，尚待归还质

　　押告贷本金余额22,700万元，如刘双广先生未能如期完结质押告贷归还，则可

　　公司2019年、2020年及2021年1-6月归属于母公司股东的净利润别离为

　　客户招采计划、疫情等要素的影响，2019年和2020年经运营绩有所下滑。公

　　司以前年度并购的子公司在2019年和2020年经运营绩不及预期，公司依照企

　　业会计准则的规则对并购时发生的商誉计提了减值预备。2019年底和2020年

　　净值低于本钱的存货计提了贬价预备。2020年底对可变现净值低于账面余额的

　　无形财物计提了减值预备。2021年1-6月公司净利润为负的主要原因因为事务

　　2019年、2020年，公司结合实际运营状况及所在职业经济形势改变的影响，

　　计方针规则别离计提商誉减值预备102,447.85万元、57,080.86万元。公司近年

　　来进行屡次收买，虽公司已于2019年度、2020年度对相关标的充沛计提商誉

　　分产品经过外协出产。陈述期内公司每年有430-640万套产品是经过外协加工

　　分配的，应当具有公司成长性、每股净财物的摊薄等线、现金分红份额：当公司施行现金分红的条件满意时，公司应当采纳现金

　　2018年5月16日，公司举行2017年度股东大会，审议经过公司2017年

　　度利润分配计划，自2017年度利润分配预案发布后至权益分配施行期间，公司

　　第三期股权鼓励计划限制性股票预留部分颁发完结，新增股本6,177,000股，因

　　民币现金（含税），合计派发46,997,148.04元，一起，以本钱公积金向整体股

　　2018年7月9日，公司举行2018年第三次暂时股东大会，审议经过了《关

　　于以会集竞价交易方式回购股份的预案》，2018年8月7日，公司披露了《关

　　于以会集竞价交易方式回购股份的回购陈述书》，到2018年12月31日，公

　　司经过股票回购专用证券账户以会集竞价交易方式回购公司股份7,905,467股，

　　回购股份数量占公司回购前总股本1,764,493,329股的0.4480%，成交的最高价

　　2019年5月21日，公司举行2018年度股东大会，审议经过公司2018年

　　度利润分配计划，以总股本1,755,957,015股（扣除拟回购刊出离任鼓励目标所

　　现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金35,119,140.30元（含税）。

　　2020年5月19日，公司举行2019年度股东大会，审议经过公司2019年

　　2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,157,254,386.07元，其间

　　母公司完结净利润-619,034,233.92元。根据上述状况，公司2019年度利润分配

　　2021年5月11日，公司举行2020年年度股东大会，审议经过公司2020

　　年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 -1,102,759,866.99元，其间母公

　　司完结净利润-1,170,831,128.15元。根据上述状况，公司2020年度利润分配方

　　公司累计现金分红金额88,133,190.50元，超越最近三年完结的年均可分配利润

　　未来三年（2020年-2022年）股东分红报答拟定本规划，具体内容如下：

　　润分配的，应当具有公司成长性、每股净财物的摊薄等线、存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金

　　圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》等法令、法规和

　　监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证

　　监会布告[2013]43号）等规则以及《上市公司章程指引（2019年修订）》的精

　　神，公司拟定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。公司将

　　解说并抱歉；（2）依法承当对公司和/或股东的补偿职责；（3）无条件承受中