下简称“《证券法》”）、和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

　　公司拟向特定目标发行股票，征集资金不超越124,240.43万元（含本数），扣

　　2016年12月，工信部印发《信息通讯职业开展规划物联网分册（2016-2020

　　年）》，提出到2020年，具有世界竞争力的物联网工业系统根本构成，包括感知

　　速降费支撑经济高质量开展2019专项举动的告诉》，提出进一步晋级NB-IoT

　　网络才能，继续完善NB-IoT网络掩盖，树立移动物联网开展监测系统，促进

　　依据国家工信部数据计算，2020年，全国移动通讯基站总数达931万个，全年

　　净增90万个。其间新建5G基站超60万个，悉数已注册5G基站超越71.8万

　　示：依据GSA发布的最新计算数据，截止2020年11月中旬，全球已有49个

　　国家和地区的122家运营商推出了5G服务，还有多达129个国家和地区的407

　　方面，国内多个城市已在活跃布局和加快促进。2006至2020年十余年的开展

　　依据工信部、财政部《关于印发智能制作开展规划（2016-2020年）的通

　　知》（工信部联规[2016]349号），到2020年传统制作业要点范畴根本完成数字

　　化制作，有条件、有根底的要点工业智能转型获得显着开展；到2025年，智能

　　得严重商场打破——自研C-V2X模组和终端成功经过上海新四跨测验；职业界

　　项目5G-V2X立异计划；公司的车联网产品天津西青先导区项目、珠海银隆、

　　化战略布局。国内商场方面，出售网络已掩盖全国31个省市自治区，超越173

　　高，存在必定的短期债款压力。此外，2020年以来，新冠肺炎疫情对公司整体

　　公司本次向特定目标发行股票征集资金总额不超越124,240.43万元（含本

　　个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价

　　第十五次会议、2020年第六次暂时股东大会和2020年年度股东大会审议经过。

　　监事会第十一次会议审议经往后提交2020年第六次暂时股东大会审议经过，本

　　届监事会第十五次会议审议经过。在2020年第六次暂时股东大会上，整体股东

　　以上经过。在2020年年度股东大会上，整体股东对公司本次发行相关的《关于

　　作的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本商场健康开展

　　的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即

　　期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）等法令、法规、规章及

　　1,737,782,275股，扣除股份回购专户7,905,467股及已布告回购但没有刊出的限

　　制性股票后，公司总股本将削减至1,729,277,854股；假定本次发行股票数量为

　　（4）假定本次发行征集资金总额不超越124,240.43万元（含本数），不考

　　告，公司2020年归属于母公司所有者净赢利为-110,275.99万元，2020年扣除

　　司2020年度存在计提商誉减值，且依据实践运营状况，公司估计2021年计提

　　司首要财务指标的影响，假定公司2021年度归属母公司股东净赢利及扣除非经

　　据（调整后的2020年度归属于上市公司股东的净赢利为-53,195.13万元，调整

　　后的2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为-58,466.24

　　万元）均别离相等、减亏10%、减亏20%。前述假定不代表公司对未来赢利的

　　假定景象（1）：2021年公司归母净赢利（扣非前及扣非后）与2020年相等（除掉商誉减

　　假定景象（2）：2021年公司归母净赢利（扣非前及扣非后）较2020年（除掉商誉减值影

　　假定景象（3）：2021年公司归母净赢利（扣非前及扣非后）较2020年（除掉商誉减值影

　　注：上表依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号—净资产收益率和每股收益

　　技能、车联网技能、超高频RFID技能、大数据及人工智能技能和AR技能等。

　　到2021年8月11日，公司及控股子公司算计具有已授权专利669项，具有

　　1,200多项软件著作权，专利的商场认可度和价值较高。公司是国家开展和变革

　　心”，现具有ITSS运维服务才能成熟度一级资质（广东省第一家经过该项一级

　　资质确定的企业）；CMMI5级评价认证（世界软件范畴最严厉认证组织颁布的

　　标准认证、ISO9001：2015认证等；一起，公司还具有“国家知识产权优势企

　　业”、“广东省知识产权演示企业”、“高新技能企业证书”、“AAA企业信誉等级

　　证书”、“广东省守合同重信誉企业（接连13年）”、“知识产权管理系统认证证

　　书”、“广东省工业企业工业互联网使用标杆”、“广州开发区2019年度瞪羚企

　　的商场根底。公司事务遍及欧洲、美洲、亚洲等多个国家和地区，为全球1,000+

　　域客户；世界上，公司与海外通讯运营商、TSP（互联网轿车服务提供商)、保

　　交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》等法令、法规和标准性

　　监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会

　　布告[2013]43号）等规则以及《上市公司章程指引（2019年修订）》的精力，

　　公司拟定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》。公司将严厉执

　　解说并抱歉；（2）依法承当对公司和/或股东的补偿职责；（3）无条件承受我国